Geschäftsbericht 2013

Erläuterungen zur Konzernbilanz

(17) Finanzschulden


in Mio Euro

31.12.2012

31.12.2013
Langfristig Kurzfristig Gesamt Langfristig Kurzfristig Gesamt
Anleihen 2.451 1.173 3.624 1.383 1.078 2.461
Commercial Paper1 35 35
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten2 146 146 117 117
Sonstige Finanzschulden 3 1 4 3 3
Gesamt 2.454 1.320 3.774 1.386 1.230 2.616

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Anleihen
Emittent Art Nominalwert Buchwerte ohne Einschluss aufgelaufener Zinsen Marktwerte ohne Einschluss aufgelaufener Zinsen1 Marktwerte einschließlich aufgelaufener Zinsen1 Zinssatz2 Zinsbindung
in Mio Euro 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Henkel AG & Co. KGaA Anleihe 1.000 1.015 1.017 1.041 4,2500 bis 2013
Zinsswap (3M-Euribor +0,405 %)5
Receiver-Swap 1.000 16 16 40 0,5951 3 Monate
Henkel AG & Co. KGaA Anleihe 1.000 1.024 1.004 1.050 1.008 1.086 1.044 4,6250 4,6250 bis 20143
Zinsswap (3M-Euribor +2,02 %)5
Receiver-Swap 1.000 26 5 26 5 61 41 2,2053 2,2955 3 Monate
Henkel AG & Co. KGaA Hybrid-Anleihe 1.300 1.427 1.383 1.401 1.379 1.408 1.386 5,3750 5,3750 bis 20154
Zinsswap (3M-Euribor +1,80 %)5
Receiver-Swap 650 60 39 60 39 62 41 1,9902 2,0172 3 Monate
Zinsswap (1M-Euribor +0,955 %)5
Receiver-Swap 650 78 51 78 51 82 54 1,0650 1,1133 1 Monat
Anleihen gesamt 3.300 3.466 2.387 3.468 2.387 3.535 2.430
Zinsswaps gesamt 3.300 180 95 180 95 245 136

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Die im Jahr 2003 durch die Henkel AG & Co. KGaAKGaA
Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionäre).
begebene Zehn-Jahres-Anleihe über 1 Mrd Euro mit einem Kupon von 4,25 Prozent war im Juni 2013 fällig und ist zurückgezahlt worden.

Die im Jahr 2009 durch die Henkel AG & Co. KGaAKGaA
Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionäre).
begebene Fünf-Jahres-Anleihe über 1 Mrd Euro mit einem Kupon von 4,625 Prozent ist im März 2014 fällig.

Die zur Finanzierung eines großen Teils der Pensionsverpflichtungen in Deutschland im November 2005 durch die Henkel AG & Co. KGaAKGaA
Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionäre).
emittierte nachrangige Hybrid-AnleiheHybrid-Anleihe
Eigenkapitalähnliche Unternehmensanleihe mit meist keiner oder sehr langer Fälligkeit. Sie ist durch ihre Nachrangigkeit im Insolvenzfall des Emittenten gekennzeichnet.
in Höhe von 1,3 Mrd Euro ist im Jahr 2104 fällig. Gemäß den Anleihebedingungen liegt der Kupon für die ersten zehn Jahre bei 5,375 Prozent. Ab dem 25. November 2015 kann die Anleihe erstmals zurückgezahlt werden. Sofern sie nicht zurückgezahlt wird, erfolgt die Verzinsung auf Basis des 3-Monats-Euribor-Zinssatzes zuzüglich eines Aufschlags von
2,85 Prozentpunkten. Ferner sehen die Anleihebedingungen vor, dass die Henkel AG & Co. KGaAKGaA
Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionäre).
im Fall eines CashflowCashflow
Englisch für: Zuflüsse und Abflüsse von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Sie werden im Rahmen der Kapitalflussrechnung aufgeteilt in die Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit,
Investitions-/Akquisitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.
-Ereignisses die Option oder die Verpflichtung zur Aufschiebung der Zinszahlungen hat. Ein CashflowCashflow
Englisch für: Zuflüsse und Abflüsse von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Sie werden im Rahmen der Kapitalflussrechnung aufgeteilt in die Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit,
Investitions-/Akquisitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.
-Ereignis liegt vor, sofern der angepasste CashflowCashflow
Englisch für: Zuflüsse und Abflüsse von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Sie werden im Rahmen der Kapitalflussrechnung aufgeteilt in die Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit,
Investitions-/Akquisitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.
aus laufender Geschäftstätigkeit einen bestimmten Prozentsatz (20 Prozent für optionale Stundung, 15 Prozent für zwingende Stundung) der Netto-Verbindlichkeiten unterschreitet; vergleiche zur Begriffsbestimmung Paragraf 3 (4) der Anleihebedingungen. Auf der Basis des zum 31. Dezember 2013 ermittelten CashflowsCashflows
Englisch für: Zuflüsse und Abflüsse von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Sie werden im Rahmen der Kapitalflussrechnung aufgeteilt in die Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit,
Investitions-/Akquisitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.
ergab sich ein Prozentsatz in Höhe von 123,11 Prozent (Vorjahr: 70,56 Prozent).

Die US-Dollar-Verbindlichkeiten der Henkel of America, Inc., Wilmington, USA, in Höhe von 1.340 Mio Euro werden mit der Geldanlage der Henkel US LLC, Wilmington, USA, in Höhe von 1.302 Mio Euro und Sicherheitsleistungen in Höhe von 60 Mio Euro aufgerechnet. Der in der Bilanz unter den „Sonstigen finanziellen Vermögenswerten“ dargestellte Nettobetrag der Sicherheitsleistungen beläuft sich auf 22 Mio Euro.